Ils me font confiance
Pourquoi se former
Vos équipes suivent les ventes, mais refont le tableau de bord commercial à la main
Chaque semaine, quelqu'un extrait les commandes et les factures de l'ERP, puis les opportunités du CRM, et rassemble le tout dans Excel pour la réunion commerciale. Comme un même client ne porte en général ni le même nom ni le même code dans les deux outils, il faut rapprocher les deux listes à la main : une commande rattachée au mauvais client ou au mauvais commercial suffit à fausser le tableau.
Deux jours suffisent pour reprendre cette production dans l'ordre : brancher Power BI sur les extractions du CRM et de l'ERP, rapprocher les clients et les produits dans Power Query, construire un modèle qui tient d'une semaine sur l'autre, puis publier un tableau de bord que chaque commercial consulte pour son propre portefeuille. Après une prise en main sur des données neutres, vos équipes travaillent sur leurs propres données.
Le quotidien d'une équipe commerciale
Vous vous reconnaissez ?
Le commercial annonce le chiffre signé dans le CRM, l'administration des ventes le chiffre facturé dans l'ERP : les deux ne tombent jamais tout à fait pareil, et chacun défend sa version.
Elle relance les mêmes extractions de commandes et de factures, puis les rassemble à la main : le tableau est prêt quand la semaine est déjà bien entamée.
L'administration des ventes suit dans des tableaux séparés les commandes livrées mais pas encore facturées et les factures en retard de paiement : l'information ressort en fin de mois, alors qu'il aurait fallu facturer ou relancer le client plus tôt.
Les commerciaux demandent le chiffre d'affaires et les marges de leur portefeuille : l'administration des ventes prépare un export par personne, en vérifiant qu'aucune donnée d'un autre portefeuille n'y figure.
Programme
Ce que vos équipes commerciales maîtrisent à l'issue de la formation
Nous construisons la formation sur les extractions que vos équipes produisent déjà : commandes, factures, opportunités du CRM, référentiels clients et produits. On commence par le fonctionnement de Power BI sur des données neutres, pour que chacun comprenne la mécanique sans se perdre dans ses propres chiffres, puis, pour le reste des deux jours, on passe à vos sources.
Le programme suit les mêmes étapes pour tous les groupes, et nous adaptons son rythme au niveau des participants. Vos équipes repartent avec le tableau de bord commercial qu'elles ont construit pour la prochaine réunion, et avec la méthode pour le faire évoluer sans repartir de zéro.
Power BI Desktop
Power Query
Power BI Service
Excel
Copilot
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Compétence 01Brancher Power BI sur vos extractions de l'ERP et du CRM (commandes, factures, opportunités), et déterminer lesquelles s'actualisent toutes seules
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Compétence 02Rapprocher dans Power Query les clients et les produits du CRM et de l'ERP, qui portent souvent des codes différents d'un outil à l'autre, pour retrouver sur une même ligne les opportunités, les commandes et les factures de chaque client
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Compétence 03Construire un modèle qui relie les ventes, les commandes, les opportunités et les objectifs aux clients, aux produits, aux commerciaux et à une table de dates
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Compétence 04Écrire en DAX, le langage de formules de Power BI, les indicateurs commerciaux : chiffre d'affaires, marge, panier moyen, taux de conversion, évolution par rapport à l'année précédente
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Compétence 05Construire le tableau de bord commercial (ventes, marges, pipeline, réalisé par rapport aux objectifs) et descendre de la région au commercial, puis au client et à la commande, sans changer de rapport
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Compétence 06Suivre dans le même rapport que les ventes les indicateurs de l'administration des ventes : carnet de commandes, livraisons à facturer, retards de paiement
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Compétence 07Publier le tableau de bord sur l'espace de travail de la direction commerciale, et limiter ce que chaque commercial voit à son propre portefeuille
Inclus dans toutes les sessions
Une introduction à l'IA appliquée à Power BI : nous montrons à vos équipes comment utiliser Copilot, ChatGPT ou Claude pour accélérer la préparation des données, l'écriture des formules DAX et la rédaction des commentaires du tableau de bord commercial, sans transmettre de données nominatives à ces outils.
Format et organisation
Modalités de la formation
Le format le plus courant, adapté ensemble selon vos besoins réels.
2 journées
La formation se déroule en intra-entreprise, en distanciel ou en présentiel selon votre préférence. Quatorze heures réparties sur deux journées suffisent pour aller de vos extractions du CRM et de l'ERP jusqu'à un tableau de bord publié.
Jusqu'à 8 apprenants
Les groupes sont homogènes en niveau. Avant la session, chaque participant répond à un questionnaire de 15 minutes : nous évaluons ainsi son niveau et ajustons le rythme des deux jours.
Finançable OPCO
La formation est certifiée Qualiopi. Vous recevez un devis détaillé, nous vous aidons à monter le dossier OPCO, et chaque participant repart avec son attestation.
Nous adaptons chaque session au niveau, au métier et aux cas d'usage spécifiques de vos équipes commerciales et de l'administration des ventes.
Certification et financement
La formation est certifiée Qualiopi et finançable via votre OPCO. Chaque participant repart avec son attestation de formation.
Processus
Comment ça se passe ?
Échange de cadrage
Nous identifions vos sources commerciales (CRM, ERP, suivi des commandes), les tableaux de bord que vos équipes produisent aujourd'hui, les licences Power BI dont elles disposent et le niveau des participants.
Programme et devis
Vous recevez le programme adapté à vos indicateurs commerciaux et à vos échéances, ainsi que le devis et les pièces nécessaires à la demande de prise en charge OPCO. Vous nous transmettez quelques exemples d'extractions anonymisées, préparés avec nous, pour caler la session sur vos sources.
Formation et suivi
La session se tient aux dates convenues. Chaque participant repart avec le tableau de bord qu'il a construit pendant les deux jours et son attestation de formation.
Financement
Faites financer la formation par votre OPCO
La formation Power BI pour les équipes commerciales est certifiée Qualiopi, ce qui la rend éligible à un financement par votre OPCO (Atlas, Akto, OPCO EP, 2i, Uniformation selon votre convention collective). Meteor vous fournit l'ensemble des pièces administratives requises (programme détaillé, convention de formation, émargements) et vous accompagne pour le montage du dossier. La plupart de nos clients obtiennent un financement partiel ou total en quelques jours.
Demander un devis OPCOParcours de financement
Prise de contact
Prêt à former vos équipes commerciales ?
Un échange de 30 minutes suffit pour cadrer votre besoin et vous proposer le format adapté.
Sans engagement · Réponse sous 24h
FAQ
Questions fréquentes
La formation est-elle finançable via l'OPCO ?
Quelle est la durée de la formation ?
Faut-il connaître Power BI avant ?
Quelles licences Power BI faut-il ?
Adaptez-vous la formation à notre CRM et à notre ERP ?
Quels indicateurs commerciaux suivre dans Power BI ?
La formation est-elle certifiante ?
La formation est-elle disponible à distance ?
Proposez-vous cette formation aux particuliers ?
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